داستان فیلم درباره دختری که از بزرگ شدن و زندگی در طبیعت خوشش نمی‌آید، او همراه پدرش به سفری جنگلی می‌رود تا رابطه‌شان بهتر شود. اما پس از یک اتفاق عجیب، پدر به خرس تبدیل می‌شود و دختر باید او را از یک شکارچی نجات دهد و راهی برای بازگرداندنش پیدا کند و ...

خانواده کووالف روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند؛ پدر که زمانی کاپیتان تیم هاکی تایگای محلی بوده، پس از یک آسیب جدی دیگر توان بازی ندارد و مادر مجبور است نقش سرپرست خانواده را بر دوش بکشد. دختر خانواده در بحران سن بلوغ است و پسر کوچک هم دوستی ندارد. اما وقتی پسرک، بچه خرسی کوچک و گمشده را به خانه می‌آورد، حضور این مهمان غیرمنتظره آرامش ظاهری خانواده را بر هم می‌زند و سرنوشت همه را دگرگون می‌کند و ...